铁定多年最牛!沪指涨20% 基金却大赚45%!买基金真的“碾压”炒股了

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来源:中国基金报 时间:2019-12-27 12:17:00
数据显示,截至12月26日,不仅有6只主动权益基金收益率超过100%,更出现股票型基金、偏股型基金收益超越主流指数情况。更重要的是从历史来看,今年也非常“彪悍”。基金君发现,自2016年以来,今年是股票型基金、偏股型基金收益超越?#29616;?#25351;数、沪深300最多的一年。

原标题:铁定多年最牛!沪指涨20%,基金却大赚45%!超越太多,买基金真的“碾压”炒股了

  2019年即将收官,这一年公募基金展现出强悍的业绩。

  数据显示,截至12月26日,不仅有6只主动权益基金收益率超过100%,更出现股票型基金、偏股型基金收益超越主流指数情况。

  更重要的是从历史来看,今年也非常“彪悍”。基金君发现,自2016年以来,今年是股票型基金、偏股型基金收益超越?#29616;?#25351;数、沪深300最多的一年。

  ?#30340;?#20154;士认为,2019年呈现明显的结构性行情,个股走势?#21482;现兀?#36825;种市场环境更能凸显公募基金的选股优势,如果这一行情还将?#26377;?#28818;股不如买基金的情况还将?#26377;?/p>

  四年“超额收益”最高水平

  一直以来,市场普遍认为,A股市场中主动选股更能获得“超额收益”。而通过公募基金表现来看,确实如此。

  基金君根据数据筛选发现,若仅计算最低仓位在60%以上的偏股混合型基金,以及最低仓位在80%以上的普通股票型基金(剔除当年度成立新基金),来对比?#29616;?#25351;数、沪深300指数表现,从过去2016年至2019年看大概率可以跑赢指数,尤其是2019年获得“超额收益”最高。

  数据显示,截至2019年12月26日,偏股混合型基金、普通股票型基金(剔除当年度成立新基金)的平均收益达到43.36%、45.78%,而同期?#29616;?#25351;数涨幅仅20.58%。如此算来,偏股混合型基金、普通股票型基金的获得的“超额收益”差不多达到23、25个百分点。

  同样针对沪深300,也拥有明显超额收益,年内沪深300涨幅为33.72%,偏股混合型基金、普通股票型基金(剔除当年度成立新基金)的平均收益也差不多超越沪深300有10个百分点左右。

  而在2016年至2017年,公募基金也多多少少的跑赢指数。数据显示,普通股票型基金(剔除当年新基金)2016年至2018年的收益为-10.97%、16.36%、-24.6%,而同期沪深300的涨幅为-11.28%、21.78%、-25.31%,除2017年基本都小幅跑赢沪深300。

  而从偏股股票型基金(剔除当年新基金)看,2016年至2018年的收益为-13.97%、14.63%、-23.87%,而同期?#29616;?#25351;数的涨幅为-12.31%、6.56%、-24.59%,全线跑赢?#29616;?#25351;数。

  值得一提的是2015年,在上半年出现一波大牛市行情,而下半年市场出现断?#29575;?#19979;跌。如此波动的市场之下,更为灵活的公募主动权益基金获得较好收益,大幅跑赢指数。剔除当年新成立新基金,偏股混合型基金、普通股票型基金的收益?#31034;?#36229;过46%,而当年沪深300和?#29616;?#25351;数整体涨幅仅个位数。

  基金神勇的2019年

  虽然距离2019年的结束尚有几天,但是可以说冠军的争夺基?#22659;?#22467;落地,没太大悬念。

  截至12月26日,剔除分级基金、净值异常基金,广发基金经理刘格菘管理的广发双擎升级今年以来收益达到125.88%,收益率位居所有基金第一,且和第二名的收益差距超过11个百分点,除非发生非常小概率?#24405;?#35813;基金基本坐稳了冠军宝座。

  同样是刘格菘管理的广发创新升级、广发元多新兴,收益率达到114.51%、110.27%,目前位居第二、第三位。

  银河创新成长、诺安成长、银华内需精选今年以来的收益率也超过100%,分别为104.18%、102.52%、101%。

  此外,交银成长30、华安媒体互联网、交银经济新动力、信达澳银新能源产品等表现也较好,业绩超过97%。

  为何发生在2019年?

  来看看2019年“炒股不如买基金”的情况再一次出现。这一次,公募基金又一次战胜了大多数的指数和股民。

  今年以来四大主流指数,截至12月26日,?#29616;?#25351;数、沪深300、创业板指、?#34892;?#26495;指今年以来涨幅分别为20.59%、33.72%、43.43%、39.13%,股票型基金和偏股混合型基金的平均涨幅却有45.78%和43.46%左右(不含分级基金、今年成立新基金),?#23545;?#36229;过指数的表现。

  为什么2019年基金业绩表现好于指数?基金君分析这主要有两方面的原因。

  一方面是2019年很明显出现了结构性行情,股票走势?#21482;?#38750;常大。?#28909;?#24066;场火力主要集中于“核心资产?#20445;热?#24179;安、茅台等为代表的大蓝筹股价暴涨;同时近期市场集中于5G产业链的电子领域,涨幅较多的也多为龙头。

  与之相对的是,业绩难以兑现、财务造假等类个股被市场逐渐抛弃,也有一批小盘股等近年以来一直表现低迷。

  另一方面,基金是组合投资的工具,在这样的市场环境下,基金筛选个股能力凸显,同时基金公司背后的综合投资研究能力也逐渐显现,因此基金业绩比较好。

  值得一提的是,其实自2017年的以来就逐渐凸显出公募基金的优势。尤其是在外资逐渐加大布?#33267;?#24230;周,市场整体更偏向价?#20302;?#36164;,?#38750;?#20248;质个股,强调确定性机会,规?#23545;?#20316;的公募基金相对更具优势。从散户投资来看,大部分散户更?#19981;?#25237;资?#34892;?#30424;股票,也?#19981;?#36861;涨杀跌。其实股价波动很厉害,不少散户在追涨杀跌中损失不少。

  而近两年也明显出现,大中型的投研能力强的基金公司旗下基金业绩优势明显的趋势,而这?#21482;?#35768;会?#26377;?#36807;去小公司频出黑马基金经理的概率在下滑。

  公募基金的优势逐渐被股民所认识后,2017年9月下旬开始,爆款基金逐渐出炉,?#28909;?#20852;全、睿远、广发等基金公司都出现主动权益类基金的销售遭遇市场抢购热潮,还有一些长期业绩优秀的,如南方、华夏、?#36824;?#27719;添富、景顺长城等多家基金公司旗下偏股基金,都在逆市募集较大规模。

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